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Histórica colocación de bonos Pemex en euros

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó una emisión deuda por 4 mil 250 millones de euros en tres tramos de 4.5, siete y 11 años, respectivamente, siendo el más grande que se ha colocado desde un país emergente, informó la empresa.

En un comunicado, Pemex detalló que la emisión del bono por 4.5 años fue por mil 750 millones de euros, mientras que el de siete años fue por mil 250 millones de euros y el de 11 años por mil 250 millones de euros.

El organismo que dirige José Antonio González Anaya señaló que la operación se consideró exitosa, pues registró una demanda aproximada de 18 mil millones de euros, equivalente a 4.2 veces el monto asignado.

Informó que se contó con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Oriente Medio, entre otros. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.

Además, explicó que los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de la petrolera y para sus operaciones de refinanciamiento, con lo que se buscará mantener la meta de tener una empresa con finanzas sanas.

“Esta transacción, junto con la operación de pre financiamiento realizada en diciembre pasado por cinco mil 500 millones de dólares y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiamiento de Pemex para 2017”, señaló.

No obstante a ello, agregó que la empresa podría llevar a cabo actividades adicionales de financiamiento en los mercados de deuda con el objetivo de seguir fortaleciendo su posición de liquidez, conservar disponibles las líneas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento, así como fondear anticipadamente las necesidades financieras de 2018.

“Esta operación reafirma la confianza de los inversionistas en Petróleos Mexicanos como Empresa Productiva del Estado, así como en las oportunidades que ofrece la reforma energética que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector de hidrocarburos en México”, destacó.

La emisión de deuda de la petrolera forma parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y su estrategia para diversificar las fuentes de financiamiento.

 

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