Bladex marca hito financiero con emisión de Cebures en México por MXN 3 mil millones
Las notas han sido emitidas bajo una estructura de “vasos comunicantes”, divididas en dos tramos de tres años y cinco años y ocho meses
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El pasado 28 de febrero de 2024, en la ciudad de Panamá, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex o el Banco; NYSE: BLX) ha anunciado una nueva emisión de Cebures (Certificados Públicos Bursátiles) en el mercado de capitales de México, por un monto de MXN 3 mil millones (tres mil millones de pesos mexicanos).
Las notas han sido emitidas bajo una estructura de “vasos comunicantes”, divididas en dos tramos de tres años y cinco años y ocho meses. El primero a tasa flotante, con un cupón de TIIE28d+40 puntos base, y el segundo a M-Bono + 88 puntos base. La colocación ha registrado una amplia sobresuscripción, con un libro de órdenes proveniente de fondos de pensiones, compañías de seguros y gestoras de fondos.
Eduardo Vivone, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex, ha expresado su satisfacción por el éxito de esta nueva emisión, destacando el reafirmado posicionamiento del Banco como emisor recurrente en el Mercado de Capitales mexicano. Vivone también ha agradecido la profesionalidad de los agentes colocadores en la ejecución de la transacción.
Por su parte, Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex, ha resaltado la importancia de México en la estrategia de negocios del Banco, tanto en la expansión de su cartera comercial como en el fortalecimiento de su presencia en el mercado de deuda. Salas ha agradecido el respaldo de los inversores, cuyos recursos obtenidos mediante esta transacción se destinarán a financiar nuevas iniciativas en América Latina y el Caribe, con especial atención en el apoyo a los clientes mexicanos.
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La emisión ha sido calificada como “mxAAA” por STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V. y “AAA (mex)” por FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. Los agentes colocadores han sido Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.
Sobre el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex)
Bladex es un banco multinacional que ha sido establecido por los bancos centrales de América Latina y El Caribe con el objetivo primordial de fomentar el comercio exterior y promover la integración regional. Su presencia en los mercados financieros globales se consolida a través de su cotización en NYSE-Euronext en los Estados Unidos de Norteamérica, identificado por el símbolo ticker BLX. Esta estratégica ubicación facilita su acceso a una amplia base de inversionistas, que incluyen no solo a bancos centrales, sino también a bancos internacionales e inversores institucionales y minoristas, gracias a la oferta pública de acciones en dicha bolsa.
La estructura accionaria de Bladex refleja su compromiso con la colaboración y el respaldo tanto de entidades gubernamentales como del sector privado. Sus accionistas, por lo tanto, abarcan una diversidad que va desde bancos centrales hasta inversionistas individuales, todos interesados en el crecimiento y la estabilidad de la región latinoamericana y caribeña.
Con su sede principal en Panamá y presencia operativa en importantes centros financieros de la región, como Argentina, Brasil, Colombia, México y Nueva York, Bladex se posiciona como un actor clave en el panorama financiero regional. Sus oficinas están estratégicamente ubicadas para atender las necesidades de su variada base de clientes, que incluye tanto a instituciones financieras como a corporaciones que buscan expandir sus operaciones en el ámbito internacional.
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